В маленьком урюпинском городке, где каждый знает доброжелателя, живёт Марианна - непрезентабельная преподавательница музыки, грезящая о настоящей любви. Она встречает Сергея, таинственного свежеиспечённого жителя, который довольно проворно завоевывает её сердце, однако его прошлое скрыто за завесой тайн и недомолвок. Иногда в городке появляется сверхъестественный незнакомец, чья жизнедеятельность заставляет Сергея меняться. Он знает о Сергее больше, чем кажется, и незадолго до этого Марианна оказывается между ощущениями и опасностью, нависшей над её свежесозданным счастьем.
С каждым днём напряжение нарастает: Марианна старается выяснить, кто этот аноним и что, самое главное, он хочет от её любимого, а Сергей всё больше закрывается, укрывая свою безнадёжную сторону. Изобличив тайны, она рискует остаться ни с чем - любовь, доверие и даже свою жизнь. Марианна понимает, что открытие правды может привести к потере всего, что ей дорого, и каждое новое открытие заставляет её сомневаться в своих чувствах.
Она осознаёт, что её стремление к правде может обернуться против неё самой, и начинает задумываться, стоит ли игра свеч. В этом запутанном мире, полном тайн и загадок, Марианна должна решить, готова ли она рискнуть всем ради любви и узнать, что скрывает её любимый Сергей. Каждый выбор может изменить их судьбы навсегда.