В маленьком городке, одиноком среди лесов, происходит неестественная панзоотия - автохтонные обитатели начинают превращаться в жутких монстров, утративших разум. Фундаментальный герой, врач, старается разобраться в причинах данной болезни, но вскоре осознаёт, что медлить некуда: ежедневно появляются новые жертвы, а его близкие находятся под долговременной угрозой. Конъюнктура накаляется, и время от времени он сталкивается с организованной группой, которая использует эпидемию в своих интересах. Она не только мешает его попыткам найти лекарство, но и угрожает ему самому. Чем глубже он погружается в тайны, связанные с заболеванием, тем яснее становится, что за этой заразой стоит нечто гораздо более опасное. В последний момент, когда он находит источник разгадки, его захватывает мистическая сила, угрожающая не только ему, но и всему городу.